המכירה לרוכשת האסטרטגית, אשר נסחרת בנאסד"ק, מהווה מימוש מוצלח של המימון ההמשכי של Presidio
Presidio Investors ("Presidio"), חברת השקעות פרטית הפעילה בחלק התחתון של שוק הביניים, הכריזה היום כי חתמה על הסכם סופי למכירת ElevATE Semiconductor, Inc ("ElevATE") ל-Diodes Incorporated (נאסד"ק: DIOD) בעסקת מזומן המוערכת בשווי של 250 מיליון דולר. ElevATE, מסן דייגו, קליפורניה, היא מתכננת מובילה של מעגלים משולבים בצפיפות גבוהה ובהספק נמוך ללא שירותי ייצור, עבור ציוד בדיקה אוטומטי (ATE).
המכירה מהווה מימוש מוצלח למימון המשכי ראשון של Presidio, אשר נוצר בשנת 2023 במטרה להרחיב את שותפות החברה ב-ElevATE ולתמוך בשלב הצמיחה הבא שלה. רכישת ElevATE על ידי חברה גלובלית ומובילה של מוליכים למחצה מעניקה תוקף לאסטרטגיית ההמשכיות ומספקת תוצאות טובות עבור החברה, עבור עובדיה ועבור משקיעי Presidio.
ההשקעה הראשונה של Presidio ב-ElevATE הייתה ב-2018, כאשר החברה הייתה קטנה וכללה צוות מייסדים המונה מתכנני שבבים אנלוגיים עבור שוק ה-ATE. במשך קרוב לשמונה שנות שותפות – ויחד עם השותף המנהל כריסטיאן פוסקאסיו והשותף ג’וזף אובק במועצת המנהלים של ElevATE – Presidio פעלה לצד ההנהלה במטרה למסד את הפעילות, לחזק את ערוצי המכירה הגלובליים, להרחיב את מגוון המוצרים ולהשקיע ביכולות מו"פ אשר ממצבות את ElevATE כגוף טכנולוגי מוביל בתחום בדיקות המוליכים למחצה. במשך הזמן החברה אימצה מערכות הפעלה מודרניות וכלים מאופשרי בינה מלאכותית למדרוג יעיל של העסק בהתאם לגידול בדרישה. כיום, המעגלים המשולבים של ElevATE נותנים מענה לאתגרי ה-ATE המורכבים ביותר בענף, והדרישה לפתרונות של החברה ממשיכה לגדול במקביל לגידול בנפחי הייצור בתחום הרכב, התעשייה, מרכזי נתונים ומוליכים למחצה עבור AI.
"זהו יום של גאווה עבור כל מי שלקח חלק במסע של ElevATE", אמר כריסטיאן פוסקאסיו, שותף מנהל ב-Presidio Investors. "כאשר חברנו למייסדי ElevATE בשנת 2018, פגשנו צוות של מהנדסים ברמה עולמית עם טכנולוגיה שהתעלתה על ערכה הנקוב. ElevATE הפכה לחברה שהיא כיום בזכות אנשיה – המייסדים שבנו את היסודות, המהנדסים שהמשיכו לדחוף את הטכנולוגיה קדימה, ויאן וצוות המנהיגות שלו אשר הביאו את החברה לרמות חדשות. Diodes מהווה בית מצוין עבור ElevATE, ואנו אסירי תודה למשקיעים שגיבו את החברה לצידנו בכל שלב".
"Presidio הוכיחה את עצמה כשותפה אמיתית של ElevATE החל מהיום הראשון", אמר יאן גודסטד, מנכ"ל ElevATE, אשר הצטרף לראשונה למועצת המנהלים של החברה במהלך ההשקעה של Presidio בשנת 2018 ואשר מונה למנכ"ל בשנת 2024. "ראיתי את השותפות הזו הולכת ומתגבשת הן מנקודת המבט של מועצת המנהלים והן מתפקיד המנכ"ל. Presidio השקיעה באנשים שלנו, בפעילות שלנו ובמפת הדרכים של מוצרינו, והעניקה לנו את היציבות ואת המשאבים שיאפשרו לנו להתמקד בדברים שאנו טובים בהם – תכנון פתרונות בדיקה עבור הענף עם צריכת הספק נמוכה וצפיפות גבוהה. רכישה זו על ידי Diodes היא תוצאה ישירה של השותפות הזו, והיא ממצבת את ElevATE במקום שיאפשר לה להביא את החידושים אל הזירה הגלובלית. בשם צוות ElevATE כולו, ברצוני להודות לכריס ולצוות Presidio על שמונה שנות תמיכה, אמון ושיתוף פעולה אמיתי".
העסקה קיבלה את אישור מועצות המנהלים של שתי החברות וכן בעלי המניות של ElevATE, והיא צפויה להיסגר במהלך המחצית השנייה של 2026 בכפוף לתנאי סגירה נהוגים, כולל אישורים רגולטורים.
BofA Securities Inc שימשה כיועצת פיננסית בלעדית, ואילו Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky ו-Popeo, P.C שימשו כיועצים משפטיים עבור ElevATE ו-Presidio עבור העסקה.
אודות ElevATE Semiconductor
ElevATE Semiconductor, Inc היא חברת מוליכים למחצה ללא ייצור מסן דייגו, קליפורניה, המתמחה בפיתוח של מעגלים משולבים עבור ציוד בדיקה אוטומטי (ATE). ElevATE נותנת מענה לאתגרי ה-ATE המורכבים ביותר בענף באמצעות תיכון של פתרונות בצפיפות הגבוהה ביותר ובהספק הנמוך ביותר, במטרה להגיע לעלות הבדיקה הנמוכה ביותר. לפרטים נוספים ניתן לבקר בכתובת www.elevatesemi.com.
אודות Presidio Investors
Presidio Investors היא חברה מובילה מאוסטין, טקסס, אשר משקיעה בעסקים איכותיים בשוק הביניים התחתון. Presidio משקיעה בחברות נישה בתהליך צמיחה, ונוקטת בגישה שיתופית המסייעת לצמיחה ולפיתוח של עסקים וכן להשגת תוצאות מצוינות עבור כל בעלי העניין. למנהלי Presidio עשרות שנות ניסיון בהשקעות אקוויטי פרטיות ובתפעול, והחברה מחויבת לגישה המתבססת על טכנולוגיה לצורך יצירת ערך יחד עם חברות הפורטפוליו שלה, להטמעה של בינה מלאכותית וכלי תפעול מודרניים המניעים יעילות וצמיחה. לפרטים נוספים אודות Presidio, ניתן לבקר בכתובת www.presidioinvestors.com.