החברה יוצאת מחוזקת ובמיצוב טוב ליישום האסטרטגיה ארוכת הטווח שלה, עם מאזן מופחת מינוף באופן משמעותי
Multi-Color Corporation ("MCC" או "החברה") הודיעה היום על השלמה מוצלחת של תהליך הארגון מחדש הפיננסי שלה ועל יציאתה מהליך Chapter 11 שנערך במסגרת תוכנית מוסכמת מראש.
הארגון מחדש המוסכם מראש של החברה הפחית את החוב נטו בכ-3.8 מיליארד דולר, הקטין את הוצאות הריבית השנתיות במזומן ביותר מ-330 מיליון דולר, והאריך את מועדי פירעון החוב לטווח הארוך עד לשנת 2033. יותר מ-99% מבעלי העניין בעלי זכות ההצבעה הצביעו בעד קבלת תוכנית הארגון מחדש של MCC. עם השלמת התהליך, MCC קיבלה גם השקעת הון משמעותית חדשה בהיקף של 889 מיליון דולר במניות רגילות ומועדפות מ-CD&R ומקבוצת המלווים המובטחים הקיימים של MCC, במטרה לתמוך בצמיחה ובהשקעות ארוכות הטווח של החברה.
"היום אנו מציינים אבן דרך משמעותית עבור MCC, וכן עבור לקוחותינו, חברי הצוות והשותפים שתמכו בנו לאורך כל התהליך", אמר חסן רמאילה, נשיא ומנכ"ל MCC. "במהלך החודשים האחרונים המשכנו לשרת ולגייס לקוחות באופן עקבי, חידדנו את פעילותנו, וכעת — עם מאזן חזק משמעותית – יש לנו את הבסיס הפיננסי הנדרש להאצת ההשקעות ביכולות שהופכות אותנו לשותף הגלובלי המועדף לפתרונות תיוג חדשניים ברמת פרימיום במגוון תחומים. אנו נכנסים לפרק הבא הזה כשהמיקוד שלנו הוא בהנעת צמיחה רווחית, בהגברת המצוינות התפעולית ובהשקעה באנשים ובתרבות הארגונית שלנו, תוך שאנו פועלים ליצירת ערך בר-קיימא לטווח ארוך עבור כלל בעלי העניין".
עם השלמת הארגון מחדש הפיננסי, CD&R נותרה בעלת השליטה המרכזית ב-MCC. ל-CD&R מצטרפים מספר מסוים מהמלווים הקיימים של MCC כבעלי מניות מיעוט.
יועצים
Kirkland & Ellis LLP ו-Cole Schotz P.C. משמשות כיועצות משפטיות, Evercore Group L.L.C. משמשת כבנקאית השקעות, AlixPartners LLP משמשת כיועצת פיננסית, ו-FGS Global משמשת כיועצת לתקשורת אסטרטגית של החברה. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP משמשת כיועצת משפטית מיוחדת ל-LABL, Inc.. Debevoise & Plimpton LLP ו-Latham & Watkins LLP משמשות כיועצות משפטיות ל-CD&R, ו-Moelis & Company LLC משמשת כיועצת הפיננסית שלה. Milbank LLP ו-PJT Partners משמשות, בהתאמה, כיועצות משפטיות וכיועצות פיננסיות לקבוצת הנושים המובטחים הייעודית.
אודות MCC
Multi-Color Corporation (MCC) היא מובילה עולמית של פתרונות פרימיום בתחום התוויות, המספקת פתרונות חדשניים וברי-קיימא לחלק מהמותגים המוכרים ביותר בעולם במגוון רחב של קטגוריות קצה הממוקדות בצרכן. MCC מחויבת לספק את פתרונות התוויות הטובים בעולם ללקוחותיה, כדי לסייע להם לבנות את מותגיהם ולהוסיף ערך לקהילות שבהן הם פועלים.