- בין המשקיעים האסטרטגיים במיזוג נמנים אריק טראמפ, Unusual Machines (NYSE: UMAC), American Ventures, LLC, Protego Ventures, Aliya Capital ו-Agostinelli Group.
- שווי הרכישה המשתמע עומד על של 1.5 מיליארד דולר, בהתבסס על המחיר ששולם למניה בהנפקה פרטית מקבילה.
- המיזוג ליצירת חברת מערכות הגנה ואבטחה אוטונומיות המשלבת מערכת הפעלה רובוטית מונעת בינה מלאכותית עם יכולות הפעלה ותשתית אמריקאיות מבוססות, מחזק את ביטחון ארצות הברית והמדינות בעלות בריתה.
JFB Construction Holdings (נאסד"ק: JFB), חברה לפיתוח ובניית נדל"ן, הודיעה כי חתמה על הסכם סופי לאיחוד עם XTEND, חברת טכנולוגיות הגנה ממוקדת תוכנה, המעוגנת במערכת ההפעלה מבוססת הבינה המלאכותית XTEND (XOS) שלה, בעסקת מניות מלאה. איחוד העסקים נתמך בנוסף עם השקעות אסטרטגיות של אריק טראמפ, Unusual Machines (NYSE: UMAC), American Ventures, LLC, Protego Ventures ו-Aliya Capital. לאחר הסגירה על איחוד העסקים, החברה המשותפת צפויה לשנות את שמה ל-XTEND AI Robotics ולהירשם בנאסד"ק תחת הסימול XTND.
עם מטה ומתקן ייצור בטמפה, פלורידה, החברה הממוזגת צופה להיות ממוצבת היטב להפוך לספקית מובילה בארה"ב של פתרונות הגנה ואבטחה אוטונומיים המונעים על ידי בינה מלאכותית. XTEND מספקת מערכות אוטונומיות מהדור הבא עבור יישומי הגנה, בטיחות הציבור ואבטחה פרטית, הבנויות על מערכת ההפעלה XOS המוכחת שלה. מוצרי XTEND משתמשים ביכולות מבצעיות מרחוק, המאפשרות לרחפנים מרובים באוויר, בקרקע ובים לבצע משימות מורכבות ודינמיות עם מוכנות מבצעית מיידית.
העסקה צפויה גם לתמוך בהרחבה ובהגדלת כושר הייצור המקומי התואם ל-NDAA, ומיוצר בארה"ב במתקן הייצור של XTEND בטמפה, פלורידה, ובסופו של דבר להאיץ את אספקת מוצרי XTEND ללקוחות בארה"ב, בנות ברית של נאט"ו ואסיה.
אביב שפירא (Aviv Shapira), מנכ"ל ומייסד שותף שלXTEND , אמר: "הביקוש למערכות ששומרות על המפעילים מחוץ לסכנה הולך וגדל ככל שהסביבה הביטחונית העולמית הופכת לתנודתית יותר, וזה מהווה אחת ההזדמנויות הגדולות ביותר בשוק ההגנה כיום. על ידי שילוב הפלטפורמה שלנו עם JFB, אנו רוכשים את המשאבים הדרושים לנו כדי להרחיב את יכולות הייצור שלנו בארה"ב ולקבל גישה לשווקים הציבוריים בארה"ב".
ג'וזף פ. באזיל השלישי (Joseph F. Basile III) מנכ"ל JFB, הגיב: "מה שמשך אותנו ל-XTEND הוא החוזק והמדרגיות של מערכת ההפעלה המונעת על ידי בינה מלאכותית. XOS אינו רק מוצר, אלא פלטפורמת אוטונומיה מרכזית המשלבת תוכנה, חומרה וביצוע משימות בסביבות אמיתיות. על ידי שילוב מערכת ההפעלה ויכולות הבינה המלאכותית המתקדמות של XTEND עם המומחיות של JFB בביצוע, בתשתית ובבנייה, אנו רואים הזדמנות ברורה להאיץ את הייצור בארה"ב, להגדיל את הייצור באחריות ולתמוך בפלטפורמת טכנולוגיית הגנה מהדור הבא שנבנתה באמריקה ומוכנה לשווקים הציבוריים".
על פי תנאי הסכם המיזוג, בעלי המניות של XTEND ובעלי המניות של JFB יקבלו מניות של חברת אחזקות חדשה, XTEND AI Robotics. עם סגירת העסקה, בעלי המניות הנוכחיים של XTEND יחזיקו בכ-70.0% ובעלי המניות של JFB יחזיקו בכ-30.0% ממניות XTEND AI Robotics בדילול מלא על בסיס פרופורמה, לא כולל מניות השמורות להנפקות במסגרת תוכניות תמריצים להון של XTEND AI Robotics.
המיזוג אושר פה אחד על ידי דירקטוריון שתי החברות ואושר בהסכמה בכתב של בעלי המניות של JFB המחזיקים ברוב המניות הרגילות של JFB. הצדדים מצפים שהעסקה תיסגר באמצע 2026.
יועצים
סטיפל (Stifel ) משמשים כיועצים הפיננסיים הבלעדיים ויועצים לשוקי הון ל-XTEND.
משרדי עורכי הדין Paul Hastings LLP, H-F& Co, בנאי עזריאל שטרן ומשרד עורכי הדין מיתר משמשים כיועצים משפטיים של XTEND.
Dominari Securities LLC משמשת כסוכנת ההנפקה הבלעדית של JFB Construction.
Sichenzia Ross Ference Carmel LLP ו- Amit Pollak Matlon משמשים כיועצים משפטיים של JFB.
אודות JFB Construction Holdings
JFB Construction Holdings ("JFB") מציעה דורות של ניסיון משולב בבנייה ופיתוח למגורים ולמסחר. היא בעלת ניסיון בבניית קהילות רב-משפחתיות, מרכזי קניות, זיכיונות ארציים, בתים יוקרתיים נכסים ולרכיבה על סוסים, ויותר מ-2 מיליון רגל מרובע של שטחי מסחר וקמעונאות. JFB מספקת מומחיות מקצועית ומעשית, שהובילה לאיכות ולייצור שאנו ידועים בהם.
המוניטין של JFB נבנה על אמון לקוחותיה ועל הערך שהיא מביאה לכל פרויקט.
JFB גאה בכך שרוב הפרויקטים שלה מתקבלים באמצעות הפניות ולקוחות חוזרים, וכי עד היום היא סיפקה שירותי קבלנות כללית וניהול בנייה ב-36 מדינות בארה"ב.
אודות XTEND
XTEND היא חברת טכנולוגיות הגנה ואבטחה המבוססת על תוכנה, הבונה אקוסיסטם תפעולי מאוחד לאוטונומיה מונחית אנוש בתחומים אוויריים, יבשתיים וימיים. מוצרי XTEND, המעוגנים במערכת ההפעלה XOS הקניינית שלה, נועדו לאפשר לארגוני הגנה, ביטחון הציבור וביטחון פרטי לפרוס, להרחיב ולהפעיל מערכות אוטונומיות עם מוכנות מבצעית מיידית בסביבות מורכבות ובעלות סיכון גבוה. החברה, שנוסדה בתל אביב, ובסיסה בטמפה, פלורידה, משלבת תוכנה מוכחת בקרב עם פלטפורמות, מטענים ותשתיות ייצור מותאמות למשימה כדי לספק פתרונות משולבים התואמים ל-NDAA בקנה מידה גדול. עם יותר מ-10,000 מערכות תפעוליות הפרוסות ברחבי העולם, XTEND זוכה לאמון ברחבי העולם, שם אמינות, בטיחות וביצוע משימות הם קריטיים. למידע נוסף, בקרו באתר http://www.xtend.me.